《图画展览会》共有十段乐曲，每一段乐曲描绘一个特定的景物，而整个作品则用一个叫做“漫步”的主题贯串和统一起来。这个主题同样是从加尔特曼的绘画中获得灵感写出的，它很容易使人联想到好像是穆索尔斯基自己，可能还有斯塔索夫，以及穆索尔斯基和魁伟的加尔特曼的朋友们，在展览会的观众面前走来走去；这个主题在乐曲中起着很大的作用，成为整套乐曲的基础。开头它像是整套作品的引子，后来，它每次在各段乐曲之间出现时，总是变换新的面貌以同各段乐曲或相陪衬、或相对置，而到最后，它甚至渗入到乐曲的本体中去。这个主题不论在音调、节奏、和弦连接以及整个表达方式，都可以看出它同俄罗斯民间歌曲之间保有直接的密切联系。
《图画展览会》的十段乐曲分别是：
1.侏儒（Gnomus）
2.古堡（The Old Castle）
3.杜依勒里宫（The Tuileries Gardens）
4.牛车（Bydlo）
5.未出壳小鸡的舞蹈（Ballet of the Chickens in their Shells）
6.两个犹太人——胖子和瘦子（Samuel Goldenbery and Schmuyle）
7.里莫日集市——惊人新闻（The Market-place at Limages）
8.墓穴（The Catacombs）
9.鸡脚上的小屋——女巫（The Hut on Fowl‘s Legs）
10.基辅的大门（The Great Gate of Kiev）
漫步主题（Promenade）
在引子里，拉威尔先让一个C调小号独自奏出这个主题，当它重又出现时，立即用管乐器的强有力的合奏来支持它，随后，当音乐从原调转入降D大调时，则用弦乐器的合奏来变换乐队的色彩。这段引子构成了一个庄严、鲜明而有力的背景，整个作品的所有画面或场景都是在这一背景上展开的。
第一幅画《侏儒Gnomus》：这是“一个小侏儒迈着畸形的双腿笨拙地走路。”他身材矮小，八字脚外拐，十分丑陋。音乐紧张而怪诞，充满震撼力的大鼓刻画出侏儒的艰难步履和绝望、复杂的内心世界。弦乐的颤音、打击乐器色彩的加入带来了神秘的意境。侏儒一瘸一拐的步态跃然眼前。
漫步主题（Promenade）
第二幅画《古堡The Old Castle》：中世纪的古城堡前，一个游吟诗人在夜幕中唱着他那纯朴忧伤而又动人的歌。中音萨克斯管深情地吟唱着，凄美而靓丽。加了弱音器的弦乐使这首悲歌风味的抒情田园诗充满了平静地沉思冥想的氛围，淡淡的哀愁丝丝缕缕，不绝于耳。
漫步主题（Promenade）
第三幅画《杜伊勒里宫的花园The Tuileries Gardens》：穆索尔斯基为此曲加的副标题是“孩子们游戏后的争吵”。这是巴黎一所王宫的花园，孩子们在花园里游戏着，吵闹着。木管乐器调皮地上下飞驰，好像孩子门叽叽喳喳的喊叫，小提琴的对比乐句更使音乐充满了盎然生机。这是一幅逼真而典雅的风俗性生活画面。作品细致的心理描写也给人留下了深刻的印象。
第四幅画《牛车Bydlo》：大号和乐队沉重、缓慢地进行，描绘牛车不堪重负地艰难行进着，悲戚的音调表现了农民的悲惨生活。
漫步主题（Promenade）
第五幅画《未出壳小鸡的舞蹈Ballet of the Chickens in their Shells》：木管乐器尖声尖气地瞅瞅叫着，小提琴高音明亮的颤音更使音乐活泼而极富幽默感，音乐塑造出一组组优美的舞蹈画面。
第六幅画《两个犹太人——胖子和瘦子Samuel Goldenbery and Schmuyle》：穆索尔斯基用威风凛凛、傲慢粗暴的音乐形象和加弱音器的小号那机灵的音乐形象刻画了一富一穷的两个犹太人，使作品具有了典型的社会意义。
第七幅画《里莫日集市The Market-place at Limages》：这是法国南部一个阳光明媚的集市。法国号欢乐的叙述，弦乐器愉快的跳动，木管乐器的穿插聒噪，小号喜剧性的喧闹，构成了一个喧哗热闹的市场景象。
第八幅画《墓穴The Catacombs》：沉重的、葬礼似的低音和威严的和弦有时阴森，有时又有着教室合唱般的效果。“漫步主题”的出现似乎是作者与亡友间的对话，音乐进而发展成为一首神圣的悼歌。
第九幅画是《鸡脚上的小屋The Hut on Fowl‘s Legs》：小屋的主人是俄罗斯童话中的女巫。野性发作般的音乐横冲直撞，表现了女巫在树林中飞翔的幻想景象。
第十幅画《基辅的大门The Great Gate of Kiev》：音乐是一首庄严的颂歌，像巨人一样气势宏伟。乐队的全奏好像民众的欢腾，音乐在辉煌的音乐形象中气势磅礴地结束。
